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方正证券:领略华为的四个条理 窥伺国产半导体集群机会

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原标题:领略华为的四个条理

摘要

【方正证券:领略华为的四个条理 窥伺国产半导体集群机会】华为作为中国科技的丰碑,其财富链极为巨大。我们试图从四个角度:应用、生态、芯片、穿透,凤凰城娱乐注册,层层递进,慢慢进阶来领略华为,并借此窥伺国产半导体财富集群的将来机会

  焦点逻辑:华为作为中国科技的丰碑,其财富链极为巨大。我们试图从四个角度:应用、生态、芯片、穿透,层层递进,慢慢进阶来领略华为,凤凰城娱乐注册,并此窥伺国产半导体财富集群的将来机会。

  应用视角看华为:生长飞轮上的华为。通过复盘华为已往30年“起承转合”的成长进程,我们率先提出华为作为中国以致全球领先的无界线扩张的科技巨头,其业务扩张路径切合飞轮模子的底层算法。通过阐明华为多轮生长业务以及正在不绝夯实的底层基本设施,从应用的视角来探寻华为的业务轨迹和生长界线。

  生态角度看华为:鲲鹏/鸿蒙生态。处事器作为毗连云端和硬件的关节,华为基于鲲鹏处理惩罚器打造了处事器“泰山”以外,还扩展到虚拟化、大数据平台、存储、数据库、中间件、云处事、打点处事等软件生态体系。软件生态的形成富厚了四大应用场景的内容条理,华为联络浩瀚硬件节点,以操纵系统为窗口,塑造了面向B端的“鲲鹏生态”以及面向C端的“鸿蒙生态”。

  芯片角度看华为:芯片自主设计的进阶。软件需要依照芯片架构确定其开拓方法,芯片设计成为华为鲲鹏生态实现的底层基本。跟着半导体+时代的到来,各项业务的数字化转型都对芯片提出了新要求。从应用场景到底层芯片设计,华为完成了“应用中新社记者生态中新社记者芯片”的财富机关。今朝华为自主设计的芯片涵盖手机SoC芯片、AI异构芯片、处事器芯片、5G芯片以及其他专用芯片等规模,并不绝延伸。

  穿透视角看华为:正在崛起的中国半导体财富。华为海思的芯片颠末20多年的成长已经在浩瀚规模到达世界顶级程度,芯片设计作为财富链的一环,还需要来自台积电制造代工环节的支持,而支撑整个制造代工环节的要害一环是半导体六大焦点设备(光刻机、刻蚀设备、镀膜设备、检测设备、清洗设备、离子注入机等)。由此层层穿透,我们认为在财富链一体化协作体系下,凤凰城娱乐登录,设备、制造、质料三大国产半导体公司集群将迎泉源史性机会。

  投资逻辑:在国产替代+周期苏醒的双重驱动下,看好设备、制造、质料等三大国产半导体公司集群将迎泉源史性机会。

  上游半导体设备:1、刻蚀机:北方华创中微公司;2、光刻机:上微团体、华卓清科;3、PVD:北方华创;4、CVD:北方华创中微公司、沈阳拓荆;5、离子注入:中科信、万业企业;6、炉管设备:北方华创、晶盛机电;7、检测设备:精测电子华峰测控长川科技;8、清洗机:北方华创、至纯科技、盛美半导体;9、其他设备:芯源微大族激光锐科激光

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